В данной книге повествование ведется от лица Бонни. Являясь медиумом, она видит Елену в своих снах. Но эти сны очень быстро превращаются в кошмары, и Бонни с подругами пытаются вызвать Елену. Она сообщает подругам во время ритуала, что город и его жители в опасности, и, как следствие, умирает одна из подруг Бонни, Сью Карсон, а потом и Викки Доннован. Отчаявшиеся Мередит, Мэтт и Бонни(у Мэтта и Бонни роман) используют заклинание призыва для Стефана и Дэймона. Вот только поможет ли им Дэймон?
После некоторых исследований в библиотеке, Стефан понимает, что Тайлер – оборотень, который знает что-то о происходящих событиях. Друзья Елены заманивают Тайлера на кладбище и тот вынужден рассказать им все, что знает. Оказывается, вампир Клаус, обративший Катерину, является тем самым «злым духом» желающим всем смерти, и также использует для этого Кэролайн. Четверка узнает от сошедшего с ума дедушки Мередит, что лишь пепел белого дуба может ослабить Клауса.
Клаус заключает сделку со Стефаном и требует, чтобы тот пришел в лес один. Отказавшись от человеческой крови и помощи друзей, Стефан сам идет в лес и попадает в ловушку. В результате он смертельно ранен, а Бонни, Мередит или Мэтт ничем не могут ему помочь…
Ситуацию неожиданно спасает Дэймон – в последний момент он появляется и протыкает колом Клауса. Однако, рана Клауса не мешает ему, он пытается убить Дэймона. В отчаянии, Бонни призывает Елену. Окруженная светом, Елена появляется с сотнями духов солдат, погибших здесь во время гражданской войны, которые проклинают Клауса и забирают его вместе с собой. Елена обязана покинуть этот мир навсегда, но ей предоставляется еще один шанс. На радость друзьям, Елена воскресает из мертвых!